מידע כללי

הראל פיננסים היא חלק מקבוצת הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים.
 

הראל פיננסים ניהול תיקי השקעות 
הראל השקעות מנהלת נכסים בהיקף של כ-13 מיליארד ₪ (נכון למאי 2019) ופעילה בשוק ההון כבר למעלה מ-40 שנה.
בהראל פיננסים מנהלים עבורך את תיק ההשקעות בהתאם לצרכים ולמטרות ההשקעה של הלקוח.

אז איך מתחילים?
מתכנן פיננסי בכיר נפגש עם הלקוח ומתאים לו מסלולי השקעה באופן אישי, וזאת לאחר שלמד על הלקוח, על שאיפותיו, וציפיותיו מתיק ההשקעות והמטרות שעבורן מיועדת ההשקעה.

למי מיועד השירות?
לבעלי סכומים של 300,000 ₪ ומעלה, נזילים ופנויים להשקעה (לא כספים שמושקעים בקופות או בתכניות חיסכון כלשהם)

מי מנהל את תיק ההשקעות של הלקוח ?
מנהלי תיקי השקעות בעלי רישיון ניהול תיקי השקעות מטעם הרשות לני"ע.

מהי תקופת ההשקעה?
באופן כללי מדובר בהשקעות לטווח בינוני עד ארוך. כדי להבין מה תקופת ההשקעה המתאימה , עליכם לשאול את עצמכם האם בקרוב יהיה לכם צורך בסכום כסף משמעותי. אם התשובה היא לא, אז ניהול תיק השקעות זו אפשרות מצוינת עבורכם לניהול הכסף.

באיזו רמת סיכון מומלץ לבחור?
לפני שתיקבעו רמות סיכון בתיק שלכם , כדאי לערוך פגישה עם מתכנן פיננסי בכיר , לאחר ניתוח מעמיק של הנכסים הפיננסים שלכם ולאחר מילוי שאלון יסודי , תוכלו להגיע לרמת הסיכון המומלצת עבורכם.

מעקב אחר תיק השקעות
תיק ההשקעות הוא שלכם . לכן הוא זמין עבורכם תמיד ומכל מקום.

מעוניינים במידע נוסף ? השאירו פרטים ונציג הראל השקעות יחזור אליכם בהקדם.