כל גוף זה או אחר הקיים בארץ אמור לנהל את העסק באופן מושכל, משמע לנהל נכון את תיק הנכסים שלו. עולם העסקים התחרותי מחייב לשמור על ערך הנכסים הקיימים, לבנות מקורות מימון הנדרשים לפיתוח וצמיחה ועוד. ניתן לעבור את הלימודים לניהול תיקי השקעות ללא תואר. לימוד ניהול השקעות מכין את התלמיד להיות יועץ או מנהל תיקי השקעות. לימודי שוק ההון מתאימים למתעתדים לעסוק בייעוץ וניהול תיקי השקעות. הלימודים מכינים את התלמיד למבחני הרישוי לניירות ערך (בחינות יסוד שהן בחינה בדיני ניירות ערך, בחינה חשבונאות, בסטטיסטיקה ובכלכלה). בנוסף ישנה יחידת לימוד מקצועית. מנהל התיקים חייב בהתמחות של 9 חודשים, ובמידה והוא בעל תואר ראשון בכלכלה או מנהל עסקים, חשבונאות, בנקאות או ביטוח, הוא פטור משלושת מבחני היסוד ועליו לעבור שני מבחנים (דיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית וקורס במקצועית א' ו-ב'). מי שמסיים את כל הבחינות ותקופת ההתמחות, יקבל רישיון יועץ השקעות ומנהל תיקים ע"י הרשות לניירות ערך ותעודת גמר מטעם אותה המכללה או האוניברסיטה.
